Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается: ей уже не ясно, бродят ли вокруг незнакомцы в масках или это театральные декорации, звучат ли чужие напевы на индийской площади или эхо спектакля в родном Петербурге.
Девушка теряется в этом причудливом мире, где куклы и песни сливаются воедино. То ли она действительно стоит среди узких улочек чужого города, то ли просто играет очередную роль. Всё вокруг кажется слишком ярким, слишком театральным — но где кончается спектакль и начинается правда?
